Кредиты на выгодных условиях

Банки.ру составил рейтинг компаний по страхованию жизни

0

Интерес граждан к страхованию жизни в этом году начал стремительно расти. Какие страховщики уже смогли максимально проявить себя?

По данным Банка России, в I квартале 2020 года рост страховых премий в России ускорился до 12,6% и достиг 426,3 млрд рублей. По оценке регулятора, это наибольший показатель за последние пять кварталов. Рост премий наблюдался во всех сегментах, но в том числе значительное влияние на него оказало оживление страхования жизни. Программы накопительного страхования жизни (НСЖ) и инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) активно развиваются и привлекают к себе все больше интереса из-за снижения ставок по депозитам. Кроме того, из-за пандемии коронавируса люди в принципе стали обращать больше внимания на страхование жизни, так как либо боятся заболеть, либо не представляют, что будет с их доходами в будущем.

Аналитики Банки.ру решили изучить официальные данные, чтобы понять, как отработали компании в сегменте страхования жизни в 2019 году и как на их показатели повлиял I квартал 2020 года на фоне начала активной фазы пандемии и связанных с ней ограничений в России.

Какие компании мы рассматривали и что анализировали

В нашу выборку попали страховые компании, у которых доля премий, полученных в сегменте страхования жизни, составляет не менее 20% от общей суммы премий за соответствующий период.

Для анализа мы взяли основные показатели каждой из отобранных компаний: общий объем премий по страхованию жизни, объем премий по инвестиционному страхованию жизни, объем премий по накопительному страхованию жизни, объем общей убыточности страхования жизни, доля отказов по отношению к урегулированным случаям страхования жизни.

Рассматриваемые временные периоды — 2019 год и I квартал 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Если по какому-либо показателю за рассматриваемый период компания выросла с нуля или отрицательных значений до положительного значения, она не включалась в топ-10 по этому показателю.

Быстрее, выше, сильнее

На российском рынке работают 25 компаний, активно занимающихся страхованием жизни. Эти компании в 2019 году совокупно собрали 409,37 млрд рублей премий по добровольному страхованию жизни. По отношению к предыдущему, 2018 году этот объем оказался на 9,5% меньше. Вот первая десятка компаний, показавших при этом наиболее активный рост премий по страхованию жизни.

2019 год

Место

Компания

Премии по СЖ (всего) за 2019 год

(в тыс. руб.)

Динамика 2019-го по отношению к 2018-му

(в %)

Динамика 2019-го по отношению к 2018-му

(в тыс. руб.)

Доля премий по СЖ страховщика в общей сумме (доля рынка) в 2019 году

(в %)

1

ООО «СК «БКС Страхование жизни»

1 988 134,4

6954,2

1 959 950,6

0,5

2

ООО «СК «Росгосстрах Жизнь»*

13 407 762,3

329,7

10 287 494,0

3,3

3

САО «Геополис»

623 520,0

261,1

450 840,3

0,2

4

ООО «СК СОГАЗ-Жизнь»

45 617 886,6

122,8

25 144 605,8

11,1

5

ООО «РСХБ-Страхование жизни»

7 773 624,7

112,8

4 121 409,4

1,9

6

АО «СК «Югория-Жизнь»

1 661 493,0

90,9

791 363,6

0,4

7

ООО «Страховая компания «СиВ Лайф»

8 823 842,2

54,9

3 126 704,5

2,2

8

ООО «Вита-страхование»

234 964,2

24,1

45 600,2

0,1

9

ООО СК «Альянс Жизнь»

3 976 319,7

22,6

733 927,2

1,0

10

ООО «ППФ Страхование жизни»

3 922 057,2

11,3

397 750,2

1,0

Все компании (по рынку)

409 374 105,4

-9,51

-43 025 748,1

100,0

* В 2018 году компания работала под наименованием «ЭРГО Жизнь».

Однако за первые три месяца текущего года ситуация кардинально изменилась. Объем собранных страховщиками премий по сравнению с аналогичным периодом 2019-го вырос почти на 16%.

Изменился и расклад в первой десятке. Половина компаний («Геополис», «Югория-Жизнь», «СиВ Лайф», «Вита-страхование» и «ППФ Страхование жизни») не показали столь высокой динамики, как в прошлом году, и вышли из топа. Их сменили ОСЖ «РЕСО-Гарантия», «АльфаСтрахование-Жизнь», «Ренессанс Жизнь», «Уралсиб Жизнь» и «Согласие-Вита».

Пять компаний — «БКС Страхование жизни», «Росгосстрах Жизнь», «СОГАЗ-Жизнь», «РСХБ Страхование жизни» и «Альянс Жизнь» — остались в топ-10, правда, несколько поменявшись местами.

В процентном отношении лучшую динамику показывают молодые и активно растущие в этом сегменте компании, зачастую из-за низкой базы. Компаниям, которые давно работают в страховании жизни, демонстрировать столь высокие темпы роста намного сложнее. Например, лидер рынка «Сбербанк Страхование жизни» показывает даже отрицательную динамику по премиям в этом сегменте и в 2019 году, и в I квартале текущего года, исключая, правда, сборы по НСЖ.

I квартал 2020 года

Место

Компания

Премии по СЖ (всего) за I кв. 2020 года

(в тыс. руб.)

Динамика I кв. 2020 по отношению к I кв. 2019 года

(в %)

Динамика I кв. 2020 по отношению к I кв. 2019 года

(в тыс. руб.)

Доля премий по СЖ страховщика в общей сумме (доля рынка) в I кв. 2020 года

(в %)

1

ООО «РСХБ-Страхование жизни»

3 163 048,9

405,2

2 536 903,6

3,2

2

ООО «СК «Росгосстрах Жизнь»

5 137 552,1

373,3

4 051 968,1

5,2

3

ООО «СК «СОГАЗ-Жизнь»

18 309 352,2

347,0

14 213 024,5

18,5

4

ООО «СК «БКС Страхование жизни»

550 792,5

224,6

381 105,5

0,6

5

ООО СК «Согласие-Вита»

1 279 567,6

116,6

688 934,7

1,3

6

АО «Уралсиб Жизнь»

1 109 742,6

77,0

482 690,8

1,1

7

ООО «СК «Ренессанс Жизнь»

9 318 511,2

62,6

3 586 564,5

9,4

8

ООО «СК «Альянс Жизнь»

1 177 167,0

60,8

444 964,2

1,2

9

ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»

15 697 899,3

48,9

5 152 416,4

15,9

10

ООО «ОСЖ «РЕСО-Гарантия»

332 269,0

34,9

86 045,5

0,3

Все компании (по рынку)

98 832 577,2

15,95

13 594 207,5

100,0

ИСЖ идет на взлет

ИСЖ — структурный продукт, сочетающий в себе страхование жизни клиента и вложения в финансовые активы (акции, облигации, сырье и т. д.). Он позволяет клиенту застраховать себя от рисков и получить возможный инвестиционный доход.

С 2016 года ИСЖ стало драйвером роста страхового рынка. Так, по данным Банка России, объем страховых премий по ИСЖ с 56 млрд рублей по итогам 2015 года вырос на 116% до 121 млрд рублей в 2016 году. В 2017 году был прирост на 75% до более чем 212 млрд рублей, в 2018-м объем премий составил около 300 млрд рублей.

В 2019 году тренд развития российского рынка страхования жизни сменился: страховые взносы сократились впервые за последние десять лет. Причиной этого регулятор считает снижение продаж ИСЖ. Среди ключевых причин ЦБ выделил, в частности, рост информированности потребителей об особенностях продуктов страхования жизни и возможную неудовлетворенность клиентов полученными доходами по ранее заключенным договорам, срок действия которых истек. «Большинство завершившихся в первом полугодии договоров ИСЖ показали доходность, не превышающую доходности по вкладам физических лиц; 51% полисов показали доходность ниже 1% (из них по 31% полисов доходность нулевая), 42% полисов — 1–5% годовых, 7% договоров — выше 5% годовых. Невысокая доходность не способствовала перезаключению договоров на новый срок — количество заключенных договоров страхования жизни (кроме страхования жизни заемщиков) в 2019 году сократилось более чем в два раза», — говорится в обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков Банка России за 2019 год.

При этом в непростом для ИСЖ 2019 году ряд страховщиков показал активный рост сбора страховых премий. Представляем топ-10 таких компаний.

2019 год

Место

Компания

Премии по ИСЖ за 2019 год

(в тыс. руб.)

Динамика 2019-го по отношению к 2018-му

(в %)

Динамика 2019-го по отношению к 2018-му

(в тыс. руб.)

Доля премий по ИСЖ в общей сумме премий страховщика по СЖ в 2019 году

(в %)

1

ООО «СК «Ренессанс Жизнь»

15 310 793,9

3785729,5

15 310 389,5

46,9

2

ООО «СК «БКС Страхование жизни»

1 894 163,5

8973,4

1 873 287,5

95,3

3

ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь»

25 173,9

980,8

22 844,7

0,4

4

ООО «СК «Росгосстрах Жизнь»

11 223 499,3

379,6

8 883 508,7

83,7

5

ООО «СК «Альянс Жизнь»

2 194 834,9

143,2

1 292 291,2

55,2

6

ООО «Страховая компания «СиВ Лайф»

5 885 084,4

119,4

3 203 240,4

66,7

7

ООО «РСХБ-Страхование жизни»

7 708 074,1

111,1

4 055 858,9

99,2

8

АО «СК «Югория-Жизнь»

1 633 806,1

92,6

785 489,0

98,3

9

ООО «ППФ Страхование жизни»

91 692,3

71,9

38 345,9

2,3

10

ООО «СК «СОГАЗ-Жизнь»

32 693 787,3

69,8

13 444 998,4

71,7

Все компании (по рынку)

206 128 395,7

-18,20

-45 866 794,4

50,4

Первый квартал 2020 года дал ИСЖ новый импульс для роста: сбор страховых премий по сравнению с аналогичным периодом 2019-го вырос почти на 26%. Как отмечалось выше, это объясняется рядом факторов, среди которых — низкие ставки по банковским депозитам и вновь возросший интерес потребителей к страхованию жизни в сложный период пандемии.

I квартал 2020 года

Место

Компания

Премии по ИСЖ за I кв. 2020 года

(в тыс. руб.)

Динамика I кв. 2020 по отношению к I кв. 2019 года

(в %)

Динамика I кв. 2020 по отношению к I кв. 2019 года

(в тыс. руб.)

Доля премий по ИСЖ в общей сумме премий страховщика по СЖ в I кв. 2020 года

(в %)

1

ООО «СК «Альянс Жизнь»

747 744,8

824,2

666 838,2

53,7

2

ООО «РСХБ-Страхование жизни»

3 139 876,5

401,5

2 513 731,2

63,5

3

ООО «СК «Росгосстрах Жизнь»

4 259 312,7

393,8

3 396 829,4

99,3

4

ООО «СК «СОГАЗ-Жизнь»

13 166 605,5

263,9

9 548 859,3

82,9

5

ООО «СК «БКС Страхование жизни»

521 860,3

239,8

368 298,3

71,9

6

ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь»

6 505,7

226,3

4 512,2

94,7

7

ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»

8 897 367,3

159,5

5 469 285,1

0,6

8

ООО «СК «Согласие-Вита»

744 111,3

143,4

438 434,1

56,7

9

ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни»

1 332 416,9

62,0

509 706,6

58,2

10

АО «Уралсиб Жизнь»

962 448,9

60,9

364 454,5

29,9

Все компании (по рынку)

53 786 501,9

25,98

11 091 820,1

54,4

НСЖ — новый драйвер в страховании жизни

НСЖ — это долгосрочный инструмент, позволяющий накопить необходимую сумму к определенному сроку, чаще всего он рассчитан на 5–15 лет. Взамен ИСЖ новым лидером по росту скорости сборов в 2019 году стал именно этот вид страхования. По словам президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса, основная причина смены вида страхования — лидера по росту премий на рынке страхования жизни — это насыщение премиальной клиентской базы банков (а это основная целевая аудитория ИСЖ) инвестиционными продуктами.

Вот топ-10 компаний, показавших наибольшую динамику по росту страховых премий по НСЖ в 2019 году.

2019 год

Место

Компания

Премии по НСЖ за 2019 год

(в тыс. руб.)

Динамика 2019-го по отношению к 2018-му

(в %)

Динамика 2019-го по отношению к 2018-му

(в тыс. руб.)

Доля премий по НСЖ в общей сумме премий страховщика по СЖ в 2019 году

(в %)

1

ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни»

9 795 274,9

3215,5

9 499 834,3

55,8

2

ООО «СК «Ренессанс Жизнь»

3 786 325,2

2887,2

3 659 575,5

11,6

3

ООО «СК «БКС Страхование жизни»

93 970,8

1185,9

86 663,0

4,7

4

ООО «СК «Росгосстрах Жизнь»

1 961 827,9

669,9

1 707 015,9

14,6

5

ООО «СК СОГАЗ-Жизнь»

2 074 965,6

243,3

1 470 460,1

4,5

6

ООО «СК «Сбербанк страхование жизни»

16 798 393,8

107,0

8 683 710,5

11,4

7

АО «Уралсиб Жизнь»

23 447,0

74,7

10 022,0

0,9

8

ООО «СК «Согласие-Вита»

24 541,0

64,1

9 583,7

0,8

9

ООО «МАКС-Жизнь»

417 807,0

63,9

162 813,9

12,5

10

АО «СК «Югория-Жизнь»

26 492,6

41,2

7 724,7

1,6

Все компании (по рынку)

51 268 181,1

102,7

25 975 617,4

12,5

Как говорилось выше, в I квартале премии по страхованию жизни вновь начали расти. При этом, как отмечают в ВСС, основным драйвером по-прежнему является НСЖ.

«Итоги первого квартала показали три важные и интересные тенденции. Первая — рынок страхования жизни показал достаточно гармоничное развитие — рост шел по всем видам страхования. Вторая — лидер нескольких последних лет по всем видам уступил свое место в одном виде и сократил свою долю в других. Третья — ряд небольших и средних компаний смогли существенно увеличить свою долю. В совокупности это говорит о том, что в первом квартале рынок чувствовал себя хорошо и развивался», — отмечают в ВСС.

I квартал 2020 года

Место

Компания

Премии по НСЖ за I кв. 2020 года

(в тыс. руб.)

Динамика I кв. 2020 по отношению к I кв. 2019 года

(в %)

Динамика I кв. 2020 по отношению к I кв. 2019 года

(в тыс. руб.)

Доля премий по НСЖ в общей сумме премий страховщика по СЖ в I кв. 2020 года

(в %)

1

ООО «СК «Ренессанс Жизнь»

934 336,9

3918,9

911 088,4

10,0

2

ООО «СК «СОГАЗ-Жизнь»

1 071 834,0

715,2

940 356,6

5,9

3

ООО «СК «Росгосстрах Жизнь»

807 123,9

344,4

625 508,5

15,7

4

АО «Уралсиб Жизнь»

16 992,1

180,1

10 924,6

1,5

5

ООО «СК «Сбербанк страхование жизни»

4 826 682,8

58,1

1 774 681,4

18,5

6

ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»

403 212,2

32,9

99 914,5

2,6

7

ООО «МАКС-Жизнь»

118 549,3

31,2

28 216,5

17,0

8

АО «СК «Югория-Жизнь»

7 545,6

17,0

1 097,9

3,0

9

ООО «ППФ Страхование жизни»

763 618,9

9,6

66 878,7

81,1

10

ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни»

2 480 724,1

7,2

167 066,1

55,6

Все компании (по рынку)

14 026 594,1

48,7

4 594 531,5

14,2

Убыточность растет

Общая убыточность рынка страхования жизни, рассчитанная как отношение суммы выплат по страховым случаям и вознаграждения посредникам к полученным премиям, составила 52,0% в 2019 году и 62,2% в I квартале 2020 года. Причем для лидера рынка ООО «СК «Сбербанк страхование жизни» рост убыточности оказался еще более существенным — 40,3% в 2019 году против 60,9% в I квартале 2020 года.

Основная причина роста убыточности страхования жизни — почти двукратный рост суммы выплат в I квартале 2020 года по отношению к I кварталу прошлого года при более скромной динамике премий за тот же период.

Как отмечают участники страхового рынка, на показатели убыточности также повлияли такие факторы, как наступление сроков крупных выплат по ИСЖ в крупных банках (со времени активизации компаний в этом направлении страхования прошло уже пять лет). Кроме того, как отмечалось выше, начало активно работать НСЖ. Также страховщики отмечают, что в этом году клиенты намного чаще подают заявления на страховые выплаты, чем ранее: в нынешний кризисный период люди стали тщательнее считать деньги.

При этом указанные факторы влияют и на динамику отказов в выплатах.

2019 год

Место

Компания

Убыточность СЖ (всего) в 2019 году

(в %)

Убыточность СЖ (всего) в 2018 году

(в %)

Выплаты по СЖ (всего) за 2019 год

(в тыс. руб.)

Средняя сумма выплаты по СЖ за 2019 год

(в тыс. руб.)

1

ООО «РСХБ Страхование жизни»

1,0

0,8

23 172,0

594,2

2

ООО «СК «БКС Страхование жизни»

6,9

0,0

425,4

106,3

3

АО «СК «Югория-Жизнь»

7,4

9,4

29 890,4

102,7

4

ООО «СК «Росгосстрах Жизнь»

12,2

19,9

299 815,5

757,1

5

ООО «МАКС-Жизнь»

18,2

10,2

153 045,2

209,7

6

ООО «ВСК Линия жизни»

18,6

12,0

411 271,4

97,1

7

ООО «СК «СОГАЗ-Жизнь»

22,4

24,0

6 559 433,4

1 218,3

8

ООО «ОСЖ «РЕСО-Гарантия»

24,2

10,9

245 209,8

1 645,7

9

ООО «СК «Сбербанк страхование жизни»

40,3

19,9

37 302 680,6

386,5

10

ООО «Сосьете Женераль Страхование Жизни»

41,7

25,5

2 463 199,4

1 167,9

Все компании (по рынку)

52,0

31,9

133 402 657,4

167,7

I квартал 2020 года

Место

Компания

Убыточность СЖ (всего) в I кв. 2020 года

(в %)

Убыточность СЖ в I кв. 2019 года

(в %)

Выплаты по СЖ (всего) за I кв. 2020 года

(в тыс. руб.)

Средняя сумма выплаты по СЖ в I кв. 2020 года

(в тыс. руб.)

1

ООО «РСХБ-Страхование жизни»

6,0

1,1

9 910,4

583,0

2

ООО «СК «БКС Страхование жизни»

8,0

0,0

2 614,0

2 614,0

3

АО «СК «Югория-Жизнь»

9,5

6,0

7 461,5

84,8

4

ООО СК «Росгосстрах Жизнь»

9,8

15,7

66 283,1

218,8

5

ООО «ОСЖ «РЕСО-Гарантия»

20,0

28,0

46 564,2

1 225,4

6

ООО «СК СОГАЗ-Жизнь»

24,8

23,6

3 104 632,6

733,3

7

ООО «СК «Альянс Жизнь»

27,6

133,5

299 735,0

422,8

8

ООО «МАКС-Жизнь»

27,7

14,0

38 864,0

255,7

9

ООО «СК «Ренессанс Жизнь»

40,9

56,8

1 334 603,8

254,8

10

ООО «СК «Согласие-Вита»

46,4

49,6

42 292,0

99,0

Все компании (по рынку)

62,2

48,3

43 010 190,4

181,1

Растут и отказы в выплатах

Увеличилось и количество отказов в выплатах, что отражено в таблицах рейтинга. При этом минимальное число отказов демонстрируют небольшие и не всегда активные на рынке компании со сравнительно небольшим количеством урегулированных случаев и, соответственно, объемом выплат, в то время как процент отказа у крупных страховщиков жизни зачастую выше. Тем не менее на объемы выплат даже у небольших игроков приходятся миллионы и десятки миллионов рублей.

Средняя доля отказов в выплатах по рынку в 2019 году — 5,2%, при этом только за I квартал текущего года тот же показатель увеличился почти вдвое, до 10,0%. Компании, попавшие в наш «обратный» топ-10, отказывают даже чаще. Правда, надо отметить, что доля отказов зависит и от количества обращений, а также от ключевых направлений работы по страхованию жизни, на это влияющих. Часто компании отказывают в возмещении по страхованию выезжающих за рубеж (ВЗР), но основная доля отказов в выплате приходится на страхование жизни заемщиков. «Эти страховки оформляются, как правило, в «добровольно-принудительном» порядке при кредитовании в банке и покрывают лишь серьезные последствия (смерть, инвалидность и т. п.), — указывает Вадим Тихонов. — Не все заемщики читают условия и часто обращаются за выплатой в случаях, не покрываемых имеющейся страховкой».

2019 год

Место

Компания

Доля отказов (по отношению к урегулированным случаям СЖ) за 2019 год

(в %)

Доля отказов (по отношению к урегулированным случаям СЖ) за 2018 год

(в %)

Кол-во отказов в выплате по СЖ за 2019 год

(в ед.)

Кол-во отказов в выплате по СЖ за 2018 год

(в ед.)

1

АО «МетЛайф»

37,5

40,2

3 244

3 486

2

ООО ««СК «БКС Страхование жизни»

33,3

2

3

ООО СК «Сбербанк страхование жизни»

25,3

10,9

32 641

11 490

4

ООО «СК «Согласие-Вита»

21,9

34,3

147

121

5

ООО «ППФ Страхование жизни»

10,4

8,6

1 745

1 258

6

ООО «СК «Райффайзен Лайф»

9,0

4,4

358

121

7

ООО «Сосьете Женераль Страхование Жизни»

8,7

23,4

200

298

8

ООО СК «Росгосстрах Жизнь»

8,3

0,9

36

2

9

ООО «Страховая компания «СиВ Лайф»

8,2

11,2

133

159

10

ООО «СК «Ренессанс Жизнь»

6,3

6,8

1 055

560

Все компании (по рынку)

5,2

2,7

43 408

20 487

I квартал 2020 года

Место

Компания

Доля отказов (по отношению к урегулированным случаям СЖ) за I кв. 2020 года

(в %)

Доля отказов (по отношению к урегулированным случаям СЖ) за I кв. 2019 года

(в %)

Кол-во отказов в выплате по СЖ за I кв. 2020 года

(в ед.)

Кол-во отказов в выплате по СЖ за I кв. 2019 года

(в ед.)

1

ООО «СК «БКС Страхование жизни»

50,0

0,0

1

2

ООО «СК «Сбербанк страхование жизни»

43,5

19,2

23 741

4 294

3

АО «МетЛайф»

26,4

42,6

692

742

4

ООО «СК «Росгосстрах Жизнь»

26,1

0,0

107

5

ООО «Страховая компания «СиВ Лайф»

10,4

9,0

43

35

6

ООО «ППФ Страхование жизни»

9,3

12,3

413

453

7

ООО «СК «Согласие-Вита»

8,4

32,1

39

34

8

ООО «Сосьете Женераль Страхование Жизни»

6,7

17,1

47

58

9

ООО «СК «Райффайзен Лайф»

6,2

6,9

54

46

10

ООО «РСХБ Страхование жизни»

5,6

0,0

1

Все компании (по рынку)

10,0

3,6

26 488

6 559

Каким покажет себя 2020 год

С одной стороны, год пандемических и экономических волнений окажет негативный эффект и на страховые компании. Эксперты прогнозируют существенное сокращение сборов по итогам 2020 года даже для обязательных видов страхования.

С другой стороны, снижение популярности банковских вкладов как инструмента накопления и сохранения денежных средств может оказать позитивное влияние на рост и популярность НСЖ. В то же время ИСЖ останется вариантом вложений для более состоятельных клиентов, при вменяемых и более-менее стабильных результатах доходности продукта и расширении дополнительных его функций.

Активизация же разработки онлайн-сервисов страховщиками в перспективе также будет работать на рост рынка, в частности будет влиять и на динамику страховых выплат и отказов в них.

Коллаж: Banki.ru/Depositphotos.com

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

десять + 17 =

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.